人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着

朱莉（多米尼克·拉布里埃 Dominique Labourier 饰）是一名图书管理员，她的好朋友塞林（朱丽叶·贝尔托 Juliet Berto 饰）则是一名魔术师。这两个女孩之间的感情实在是太亲密了