一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。

该片改编自Olivier Bourdeaut撰写的同名小说，讲述一个年轻的男孩与父母住在巴黎的公寓中，父母每晚都伴着《Mister Bojangles》跳舞。当他的母亲完全陷入了自己的思想中，小男孩与

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　　这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去

Emi must deal with his magician parent's disappearance after a trick spirals out of control.