影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。
1915年,面对奥匈帝国的军事优势,塞尔维亚王国国王彼得一世率军民穿过阿尔巴尼亚山区撤退,途中损失惨重