海神的女儿波妞从深海出逃玩耍,却被困在玻璃瓶里冲到岸上,碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出,两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本,认为人类世界肮脏丑陋,强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海
母亲死后,原本生活在被大量外国移民视为淘金天堂的“元都”少女被送到妓女固力果(卓娜)处,将少女暂时收留后,固力果依据纹在胸前的蝴蝶给她取名凤蝶(伊藤步)。不久,凤蝶在固力果的带领下于名为“青空”的废品