出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则
一个雷雨交加的夜晚，寺庙僧人捡到了一只被遗弃的小猫，并为它取名为“小杏”，数十年后，小杏竟然长成了一只会说人话的巨大“猫妖”。在一次偶然的契机下，少女花梨与猫妖小杏展开了一场穿越地狱的奇幻冒险之旅……
