刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰

　　根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮