从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正
人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。
崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两
